La rossa sexy Annabel Redd porta il suo ragazzo (Juan Loco) a casa per una scopata veloce, ma con suo orrore Juan finisce per fare amicizia con la perversa fidanzata MILF di suo padre, Charli Phoenix. Annabel trascina Juan nella sua stanza per iniziare a succhiarlo e scoparlo. Charli li osserva per un po', eccitandosi, prima di escogitare un piano per conquistare il cuore (e il cazzo) di Juan. Charli si trasforma in un costume da cosplay sexy del loro gioco preferito, poi seduce Juan mentre Annabel è via. Annabel viene sorpresa a tradire ma è convinta a unirsi a loro in un bollente rapporto a tre.